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高级投资和投资组合工具

Crypto Pro - 投资组合追踪‪器‬ 4+

iPhone和iPad应用:
- 深色和浅色模式
- 可定制的价格提醒
- 针对每种代币的新闻版块
- 货币换算计算器
- Face ID、Touch ID或密码锁
- 带盈亏计算的投资组合
- 可定制的喜爱代币列表
- 对比各种兑换的价格差异
- 价格和发行量历史图表
- 可调节的字号(动态字体)
- 支持Peek & Pop和3D Touch
- 可定制的应用图标(仅支持iOS 10.3以上)
- 支持iPhone Plus横屏模式
- 丰富的通知(3D Touch可显示图表)

投资组合导入:
- 通过钱包地址导入(高级)
- 通过交易所API密钥导入(高级)

完全隐私:
- 所有个人数据都存储在您的设备上
- 通过iCloud或Dropbox帐户备份/同步

支持的兑换:
比特币中国 (高级投资和投资组合工具 BTC China), 火币网 (Huobi), OKCoin, Quoine, Coinbase, GDAX, Kraken, Poloniex, Bitfinex, WEX, Bitstamp, Qryptos, Bithumb, Bitsquare, BitFlyer, CEX.IO, Gemini, Bittrex, Binance, HitBTC, QuadrigaCX, BTC Markets, Mercado Bitcoin, EtherDelta, KuCoin, CoinSpot, Korbit, Liqui
- 新的兑换可按要求增加

支持的货币:
- 所有法定货币 (日元、日圆、美元、欧元)
- 金属(金、银、铂金、钯)
- 所有可交易的加密货币和代币
- 新的货币一旦出现在交易所就会很快加上

Subscription pricing and terms:
Crypto Pro offers $47.99/year auto-renewing subscription with a 7-day free trial for advanced features like sparklines, candlestick graphs with indicators, automatic portfolio import from exchanges and wallets, OLED optimized black theme and more.
Advanced features can be also unlocked for free by inviting friends to download the app.

The subscription automatically renews unless turned off in your iTunes Account Settings at least 24 hours before current period ends. You can go to your Apple ID settings to manage your subscription and turn off auto-renew. Your iTunes Account will be charged when the purchase is confirmed. If you subscribe before your free trial ends, the rest of your free trial period will be forfeited as soon as your purchase is confirmed.

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盈透证券的优势

  • 高级客户关系管理工具套组可供您管理从客户获取到客户关系管理的全过程
  • 多次获奖的强大交易平台可供客户用一个主账户交易150多个市场的股票、期权、期货、货币、债券、基金等,并可在同一个平台内交易加密货币
  • 数字账户管理工具可管理账户及协调注资事项,外加提供自动化及灵活的客户计费服务
  • 用投资组合分析器(PortfolioAnalyst®)整合您客户的所有投资组合

客户关系管理(CRM)

  • 通过邮件、备注、议程、任务、日历等工具提高客户粘性,包括向潜在客户发送开户邀请。
  • 存储、查看及更新联系人信息,包括已有客户和潜在客户。 并使用模板来自动化及简化费用管理、发票管理及信息查询。
  • 整合其它机构和IBKR账户的财务信息。
  • 将您的商标放在报表、业绩报告、沟通邮件中,并链接至您的网站。
  • 使用投资组合分析器(PortfolioAnalyst®)快速、方便地整合财务信息、运行强大的分析功能、基于多个分组策略来分配ETF及基金仓位、运行自定义报告等。投资组合分析器是一个功能全面的投资组合管理工具。

Client Onboarding and Account Management

客户引入和账户管理

  • 提供多种将客户添加及迁移至IBKR的方式,包括批量上传或自定义开户流程。
  • 在邀请邮件中使用您已知的关于潜在客户的信息来代其完成申请。
  • 用一组用户名和密码连接多个客户账户,并按职能和客户账户分配使用者权限。
  • 确定并实施客户有社会责任感的投资偏好。
  • 为主账户和客户账户转账资金和持仓、检查交易状态和历史、以及提交取款请求。
  • 用安全登录系统的双因素验证(2FA)为账户添加多一重保护。

用您的账户交易

IBKR针对不同经验水平的交易平台

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入门 中级 高级
IBKR GlobalTrader 移动端
客户端 网页
移动IBKR 移动端
交易者工作站(TWS) 桌面
IBKR API 桌面

Trader Workstation (TWS)

交易者工作站(TWS)

IBKR APIs

IBKR API

从简单易用的Excel API到工业级的FIX API,我们为每个经验水平的客户都提供了适合的工具。

Portal

IBKR TWS for Mobile

移动IBKR

IBKR GlobalTrader

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Advanced Investment and Portfolio Tools

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业绩与报表

业绩与报表
  • 转入股票报告:从外部转入客户账户的证券的转账列表。
  • 小市值及微市值交易日记账:IBroker客户账户进行的股价低于5美元的交易列表。
  • 客户信息变更报告:列出IBroker客户在前一天做过的所有信息变更, 包括地址变更。
  • 前40大账户:业绩收入和佣金最大的前40大IBroker客户的清单。
    *注:本报告目前不能生成,我们正在重写相关代码。
  • 现金交易日记账:IBroker客户账户的存取款清单。
  • 外国银行证书核验报告:声称自己是外国银行的客户账户列表。
  • 美国海外资产办公室(OFAC)及World Check报告:这包括利用OFAC和World Check的各类全球资源的检索结果,以及过去21天内IBroker主账户的各个处于开立状态的子账户产生及被处理的OFAC及World Check报告。
  • 账户信息及CIP文件报告:账户信息报告是针对前一个交易日和报告生成日之间为IBroker新批准的客户创建的账户的报告。该报告不覆盖IBroker申请FINRA 4311报告前批准的现有客户账户。报告包含姓名、地址、机构信息等内容。它们包含基础的账户信息、账户上的实体、相关实体的TWS使用者,以及World Check/Equifax检查。用于反洗钱的CIP文件也以和账户信息报告一样的时间跨度提供。这些CIP文件可能包含驾照、护照、公用事业账单等信息。
  • 政治敏感客户:这些报告会显示被合规部门标记为“政治敏感人士”的IBroker主账户的所有子账户。通常,如果一个账户在OFAC或World Check中查询到了相关的政治敏感人士,则合规部门将对账户做此标记。
常见问题解答
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IBKR的保证金贷款利率低至2.83% - 3.83%美元,是业内最低的保证金贷款利率——根据StockBrokers.com 2022年互联网券商调研阅读完整文章。

Interactive Brokers ®, IB SM , InteractiveBrokers.com ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM , IB SmartRouting SM , PortfolioAnalyst ®, IB Trader Workstation 高级投资和投资组合工具 SM 和One World, One Account SM 是盈透证券有限公司(Interactive Brokers LLC)的服务标示和/或注册商标。任何声明的证明文件和统计数据均将根据要求提供。显示的交易代码仅作演示计,不旨在构成任何推荐。

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